[宏觀熱點]

　　1、國常會：決定再壓減工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證1/3以上

　　習(xí)總12日在符拉迪沃斯托克會見日本首相安倍晉三。習(xí)總表示，我們歡迎日本繼續(xù)積極參與中國改革開放進程，實現(xiàn)共同發(fā)展繁榮。“一帶一路”倡議為中日深化互利合作提供了新平臺和試驗田。雙方要堅定維護多邊主義，維護自由貿(mào)易體制和世界貿(mào)易組織規(guī)則，推動建設(shè)開放型世界經(jīng)濟。

　　2、生態(tài)環(huán)境部: 1-8月全國環(huán)境行政處罰案件罰沒款金額為91.23億元

　　生態(tài)環(huán)境部向媒體通報各地2018年1-8月環(huán)境行政處罰案件與《環(huán)境保護法》配套辦法的執(zhí)行情況，并對相關(guān)省、市、縣進行表揚。1-8月 ,全國環(huán)境行政處罰案件共下達處罰決定書109696份，罰沒款金額為91. 23億元。環(huán)境行政處罰力度較大的省份有江蘇、廣東、山東、河北四省。其中，江蘇省罰沒款金額為14. 56億元。

　　3、河北省大氣辦發(fā)文嚴(yán)禁“一刀切”

　　近日，河北省大氣辦印發(fā)《河北省嚴(yán)格禁止生態(tài)環(huán)境保護領(lǐng)域“一刀切”的指導(dǎo)意見》，要求各地、各部門]在推進生態(tài)環(huán)境保護打好污染防治攻堅戰(zhàn)工作中，要以統(tǒng)籌污染治理與經(jīng)濟發(fā)展、社會民生相協(xié)調(diào)為重點。按照污染排放績效和環(huán)境管理實際需要;科學(xué)制定實施差異化管控措施和監(jiān)管措施，堅決反對“一刀切”。

　　4、馬來西亞取消了三個“一帶-一路”項目，中國外交部:中馬經(jīng)貿(mào)合作中出現(xiàn)一些問題很正常

　　有記者提問，馬來西亞取消了三個“一帶一-路” 項目，這些項目已在7月份被暫停。外交部發(fā)言人耿爽表示，中馬兩國已簽署相關(guān)合作諒解備忘錄，并將探討制定規(guī)劃綱要，持續(xù)推進“一帶- -路”合作。至于中馬經(jīng)貿(mào)合作中出現(xiàn)一些問題，這很正常。

[產(chǎn)業(yè)信息]

　　1、商務(wù)部:上周有色下降1.1%鋼價，上漲0.3%

　　據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，上周 (9月3日至9日)全國食用農(nóng)產(chǎn)品市場價格比前一周上漲0.6%，生產(chǎn)資料市場價格比前一周上漲0.4%。鋼材價格上漲0. 3%，其中螺紋鋼、熱軋帶鋼、高速線材、鍍鋅板價格分別為每噸4358元、4399元、 4454元和5038元，分別上漲0.6%、0. 4%、0. 3%和0.3%。有色金屬價格下降1.1%，其中鎳、銅、鋅、鋁、錫價格分別下降3.5%、1. 6%、1. 1%、0.9%和0.8%，鉛價上漲1.9%。

　　2、天津政府:嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃

　　日前，天津市多部展開聯(lián)合行動，先后在濱海新區(qū)大港和津南區(qū)依法依規(guī)查處2起“地條鋼”違法違規(guī)行為，抓獲4名犯罪嫌疑人。下一步，天津市繼續(xù)嚴(yán)格落實嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃工作長效機制，完善四級聯(lián)防聯(lián)控體系，做好網(wǎng)格化巡查、三級聯(lián)查聯(lián)簽等工作，加大對涉鋼生產(chǎn)、銷售企業(yè)和建筑工地的檢查力度，加強對涉鋼企業(yè)聚集區(qū)、與兄弟省市交界地區(qū)以及地處偏僻地區(qū)等重點區(qū)域的監(jiān)管，堅決斬斷利益鏈條，堅決杜絕其死灰復(fù)燃。

　　3、前8個月山東產(chǎn)煤8688.8萬噸省屬礦增產(chǎn)、市縣屬減產(chǎn)

　　從山東省煤礦安監(jiān)局了解到，今年前8個月，全省煤礦生產(chǎn)原煤688.8萬噸(調(diào)度數(shù))，發(fā)生事故2起、死亡2人，百萬噸死亡率0.023。與去年同期相比，事故起數(shù)減少1起，死亡人數(shù)減少2人。其中，省屬煤礦原煤產(chǎn)量6936.6萬噸，同比增產(chǎn)366. 8萬噸;市縣屬煤礦原煤產(chǎn)量1752.2萬噸，同比減產(chǎn)88.9萬噸。

　　4、若停止美國原油進口，中國原油缺口將達每日30萬-40萬桶

　　中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長姜學(xué)峰表示，雖然中國在最終公布的160億美元加稅清單中剔除了原油，但目前仍有不確定性。若停止美油進口，中國原油缺口將達到每日30萬-40萬桶。中國是除加拿大外，美國最大的原油進口國。2017年， 中國從美國進口原油22. 4萬桶/日，占其出口總量的20%。今年上半年進口量升至35萬桶/日左右。

[盤面匯總]

　　13日，道瓊斯指數(shù)收漲27.86點，漲幅0. 11%，報25998. 92點;

　　標(biāo)普500指數(shù)收漲1.03點，漲幅0. 04%，報2888.92點;

　　納斯達克綜合指數(shù)收跌18.24點，跌幅0. 23%，報7954. 23點;

　　紐約COMEX黃金收漲0.7%，報1210. 90美元/盎司;

　　美國wrI原油期貨收漲1.12美元，漲幅1. 62%，報70. 37美元/桶;

　　美元指數(shù)收跌0.239，跌幅0. 25%，報94. 843;

　　倫銅收漲117,漲幅1. 99%，報5997. 00。

[期市分析]

　　13日前期夜盤，期螺01開4034，盤間小幅下滑,最高4078，最低4015，收4041,跌20跌幅0.49%?，F(xiàn)貨穩(wěn)中偏弱，鋼廠庫存壓力不大，有挺價意愿。期螺短期由跌趨穩(wěn)，不乏反彈可能，穩(wěn)健者可暫觀望,激進者可適量逢低增多。

[鋼市動態(tài)]

　　礦石: 12日鐵礦石實貨穩(wěn)中趨弱。12日普氏指數(shù)跌0.25美金，現(xiàn)62%普氏指數(shù)68.1美金。鐵礦期貨收盤:礦石01收492跌3.5跌幅0.71%，盤間探底回升，最高495最低483. 5,日k線收小陰，料短期由跌趨穩(wěn)。卷螺期貨繼續(xù)走跌，商家心態(tài)有所悲觀，帶動成材現(xiàn)貨下行。鐵礦方面受此影響，成交表現(xiàn)清冷，價格小幅走弱，如此形勢之下，礦或?qū)⒗^續(xù)偏弱盤整，料今港現(xiàn)報盤小跌5元。

　　焦炭: 12日日照二級冶金焦到廠 含稅2620-2630元/噸;長治二級冶金焦出廠含稅價2450-2480元/噸;唐山二級冶金焦到廠含稅2480-2650元/噸。 焦炭價格穩(wěn)中震蕩,市場成交一般。山東地區(qū)某鋼廠濕熄焦采購價跌100，省內(nèi)2540， 省外2550; 干熄焦跌100， 降后2740元，不分省內(nèi)外，其他鋼廠仍在觀望，商家跟跌可能性較大。河北、山西地區(qū)個別鋼廠紛紛提降，幅度多在百元，而焦化廠大部分暫未接受，市場博弈激烈，短期焦炭價格將維持震蕩盤整運行。

　　鋼坯:12 日唐山鋼跌50報4000， 鋼廠直發(fā)含稅成交受阻， 目前唐山及周邊部分鋼廠普方坯含稅出廠4000元，商家裸價3610。昨黑色系盤面延續(xù)跌勢，期螺也是-一蹶不振，低位下行，現(xiàn)貨市場整體操作氛圍顯冷清。目前下游終端需求無明顯釋放，且停限產(chǎn)仍未完全解除，鋼廠生產(chǎn)率暫時無法緩解資源緊張局面，預(yù)計短期鋼坯弱勢整理的概率較大。

　　建筑鋼材 :12日收盤,北京市場河鋼三級抗震 大螺價4370元/噸，較前一日跌40元/噸; _ 上海市場沙鋼三級大螺4480元/噸，較前一-日跌60元/噸;廣州市場韶鋼三級大螺4760元/噸，較前一日跌50元/噸。

　　板材:12日收盤 ，上海市場熱卷收盤價為4300-4390元/噸， 較前一日價格下調(diào)40-60元/噸;天津市場熱卷收盤價為4230-4270元/噸，較前- -日價格部分下調(diào)10-20元/噸;樂從市場熱卷收盤價為4370-4400元/噸，較前一日價格下調(diào)40元/噸。

[今日預(yù)測]

　　建筑鋼材:昨日全國線螺價格穩(wěn)中偏弱，個別上漲，52個樣本城市中，3個城市上漲，漲幅10，占比5. 77%, 40個城市下跌，跌幅10-100，占比76. 93%，9個城市平穩(wěn)，占比17. 3%。外圍主流市場價格多數(shù)價格松動下調(diào)，少數(shù)市場持穩(wěn)觀望為主，“金九銀十”鋼市旺季疑似被提前消耗，9月開市以來市場成交一直較低， 市場交投意識不高，今市場多數(shù)價格下調(diào)為求走量，然鋼廠庫存壓力并不大，鋼廠有意挺價，故預(yù)計今日市價持穩(wěn)觀望為主。

?影響因素如下:

1. 期螺疲軟下行持綠走低，對現(xiàn)貨打擊較大。

2.鋼市旺季市場成交并無改善，市場交投意識不高。

3.今日全國市場價格下調(diào)為主，然鋼廠庫存壓力并不大。料今北京河鋼三級抗震大螺4350元/噸，較前一日跌20元/噸;.上海沙鋼三 級大螺4460元/噸，較前一日跌20元/噸;廣州韶鋼三級大螺4730元/噸，較前一日跌30元/噸。

　　板材:市場方面，昨全國熱軋市場偏弱整理。早盤期貨持續(xù)走低，現(xiàn)貨市場整體情緒較悲觀，出貨意愿較強。下游商家入市積極性仍不高，但對低位資源接受度尚可，資源有所放量。雖期貨跌幅近百，鑒于鋼廠放貨不多，市場整體庫存量較少，加之成本端亦有支撐，且綜合考慮時處金九時節(jié)，預(yù)計今日國內(nèi)熱車市場或穩(wěn)中調(diào)整。上海市場5. 5m主流報價4300-4390噸，天津市場5.5m主流報價4220-4240元/噸;樂從市場5. 5mm主流報價4370-4400元/噸。